Vortigern, usurpateur du trône de Grande-Bretagne, craignait le retour d'Uther Pendragon et voulut faire construire une tour imprenable pour s'y réfugier. Mais la tour s'écroulait sans cesse. Merlin fut amené devant Vortigern, auquel il apprit que deux dragons logeaient sous l'emplacement de la tour et que celle-ci s'écroulait à chacun de leurs mouvements.
Le roi ordonna de creuser le sol, et l'on découvrit les deux dragons endormis, l'un rouge et l'autre blanc, qui, aussitôt réveillés, se jetèrent férocement l'un sur l'autre en crachant des flammes. Pour finir le dragon brûla mortellement le rouge, avant de succomber à son tour à ses blessures.
Alors, Merlin expliqua au roi le sens de ce combat symbolique, qui préfigurait un affrontement prochain entre Vortigern et Uther Pendragon. Effectivement, ce dernier arriva quelques jours plus tard, incendia une forteresse où Vortigern s'était retranché. L'usurpateur, comme le dragon rouge, périt dans les flammes.